La relación entre Frances Taylor y Miles Davis fue una de las más intensas y famosas de la historia del jazz. Frances Taylor, una hermosa bailarina negra, se convirtió en la musa y la amante de Miles en los años 50 y 60. Frances y Miles se conocieron en 1957 en un club de Nueva York donde la bailarina actuaba con un grupo de jazz. A partir de ese momento, comenzaron una relación apasionada que duró casi una década. Frances fue una influencia clave en la música de Miles. Él la amaba profundamente y la describía como su "verdadera musa". En muchas de sus grabaciones, Miles le dedicó canciones a Frances, incluyendo "Fran's Dance" y "Petits Machins". Sin embargo, su relación no estuvo exenta de conflictos y problemas. Frances sufrió abusos físicos y emocionales por parte de Miles, quien luchaba con sus problemas de alcoholismo y drogas. Además, ella fue criticada por algunos en la comunidad negra por su relación interracial. A pesar de todo, Frances y Miles mantuvieron una conexión especial hasta la muerte de Miles en 1991. Frances continuó promoviendo la música de Miles y su legado y se convirtió en una defensora de la educación musical y de danza.
