Johnny Mathis y Mimi Dillard mantuvieron una relación amorosa durante más de una década en la década de 1960 y principios de 1970. Dillard era una modelo y actriz, y conoció a Mathis en 1957 cuando actuó como su compañera en una sesión de fotos. Comenzaron a salir poco después y fueron una pareja muy pública durante su relación. Sin embargo, a medida que su carrera y fama crecían, Mathis sintió que no podía hacer pública su relación con Dillard y comenzó a ver a otras mujeres en secreto. Dillard finalmente se enteró de esto en 1971 y la pareja se separó. A pesar de que terminaron su relación, Mathis y Dillard mantuvieron una amistad cercana y siguieron viéndose regularmente. Dillard incluso ayudó a Mathis en su carrera y fue una de las primeras en escuchar algunas de sus grabaciones. En una entrevista de 1982, Mathis describió a Dillard como "una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en mi vida", pero también admitió que había arruinado la relación por su miedo a ser público sobre su sexualidad y sus parejas.
