James II de Inglaterra y Arabella Churchill eran primo y prima y tuvieron una relación familiar cercana desde su infancia. Arabella era hija de Sir Winston Churchill y la tía materna de James. A pesar de su parentesco, se dice que tuvieron una relación romántica durante varios años. Arabella era conocida por su belleza, y se convirtió en amante de James después de su primer matrimonio fallido. Sin embargo, la relación no fue fácil para ambos ya que James era católico y Arabella era protestante. Además, James era visto con desconfianza por muchos de sus súbditos debido a su religión y su deseo de reinstalar una monarquía absoluta en Inglaterra. A pesar de estas dificultades, su relación continuó y Arabella dio a luz varios hijos, algunos de los cuales se cree que eran hijos ilegítimos de James. Sin embargo, la relación llegó a su fin cuando James se casó con su segunda esposa, María de Modena, en 1673. A pesar de este final infeliz, Arabella y James mantuvieron una relación amistosa y ella fue honrada por él en varias ocasiones durante su reinado. Arabella continuó siendo activa en la corte y murió en 1730 a los 73 años. James murió en el exilio en Francia en 1701.
